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【央视新闻客户端】

专题：资金追捧中报预喜股 机构称业绩将成为7月市场主线 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 　　证券时报记者 孙翔峰 　　年初的暴涨热潮消退后，黄金市场深度回调，COMEX黄金半年跌幅超过7%，成为年内波动最剧烈的大宗商品之一。 　　机构人士在接受证券时报记者采访时表示，美联储鹰派立场升温，年内加息预期持续发酵，推高美元实际利率，大幅侵蚀无息资产——黄金的持有吸引力。同时，高位投机资金集中平仓、地缘风险传导机制异变、权益市场分流资金等多重因素共振，加剧了金价的下行。 　　展望后市，机构观点认为，黄金短期弱势格局很难快速扭转，但随着高利率对经济的压制逐步显现，四季度或迎来估值修复窗口，投资者需摒弃短线投机思维，坚守长期配置逻辑。 　　加息预期扭转金价涨势 　　上半年，金价大幅波动。年初，COMEX黄金一度突破5600美元/盎司，但美以伊冲突爆发以来，金价加速下行，6月收盘价仅有4021.8美元/盎司，半年度跌幅超过7%，最大回撤超过20%。 　　“年初，市场预计全年有2—3次降息，黄金充分计价宽松预期并被推升至历史高位。不过，二季度美国就业、通胀数据持续超预期韧性，叠加美联储主席沃什履新后移除降息偏向、点阵图超半数委员支持年内加息，市场预期快速向年内不降息切换，甚至预计有1—2次加息。”东方金诚研究发展部高级副总监瞿瑞对证券时报记者表示，如果利率长期维持在较高水平，美元实际利率中枢将大幅上行，直接抬升了黄金的持有机会成本，成为其估值回调的核心原因。 　　国金资管资产配置部投资经理周骏灏也认为，美联储降息预期的改变，导致金价大幅波动。他表示，通胀黏性超预期叠加强劲的就业基本面，改变了市场对货币政策走向的预期。年初，市场定价美联储年内开启降息，但能源冲击下通胀回落速度慢于预期，加上就业市场维持紧平衡，支撑着高利率持续，因此市场快速转向交易加息。美债实际利率上行、美元指数走强，从定价模型层面对黄金估值形成了直接压制。 　　“2025年黄金大幅上涨后，投机盘与ETF资金的持仓处于历史高位，交易拥挤度偏高，预期反转时这些资金的集中平仓放大了金价的调整幅度。”周骏灏称，在本轮周期中，黄金的避险属性阶段性缺位，年内收益跑输美股、韩股等主要权益指数，短期风险偏好回升加大了资金分流，进一步削弱了黄金的买盘力量。 　　年内行情或以震荡为主 　　展望金价走势，机构对于市场的预期也不完全一致。 　　周骏灏认为，今年以来，黄金在中东冲突延续的同期收益为负，但这并非避险属性失效，而是本轮地缘风险通过“油价—通胀—利率”的特殊路径反向压制了金价，属于传导机制的阶段性特例。拉长周期看，黄金与传统股债资产低相关、可对冲极端风险的特征并未改变。 　　“具体运行节奏是一个很难预测的问题。我们可预期的节点是，随着世界杯结束、原油供应链恢复，就业与通胀数据带来最紧迫的加息预期，或出现在三季度，这一阶段，金价或维持震荡磨底格局。”周骏灏表示。 　　他认为，如果相关数据在四季度有乐观转变，那么金价有望具备上行修复的条件，可核心观察三个触发信号：一是地缘局势实质性缓和，带动油价与通胀预期回落；二是经济增长数据明显走弱，倒逼货币政策预期转向；三是美国财政与债务问题再度发酵，触发美元信用担忧。 　　瞿瑞也表示，下半年，金价走势将整体呈现“三季度弱势磨底、四季度企稳修复”的节奏，价格中枢较上半年可能会继续下移。三季度，由于前期地缘冲突推升的通胀难以快速下行，美联储鹰派政策预期仍将主导市场，不排除市场完全计价单次加息，金价大概率延续弱势寻底格局，核心支撑区间在3800—3900美元/盎司。不过，进入四季度，随着高利率对美国经济的抑制效应逐步显现，就业与通胀数据大概率边际走弱，美联储政策转向预期将重新升温，金价有望开启估值修复行情，年底有望回升至4500—4700美元/盎司区间。 　　“金价年内重回5000美元上方，需要极强催化，例如美联储明确开启降息周期、美国爆发实质性财政风险、地缘局势超预期升级等，但在当前基准假设下实现的概率偏低。”瞿瑞说。 　　短期投资需谨慎 　　在当前的市场环境下，如何做好黄金投资？ 　　对此，周骏灏观点很明确——“短期保持谨慎，中长期战略配置价值依然存在。”他认为，从全口径的市场流向数据来看，全球央行增持黄金的长期趋势并未转向，只是未公开披露的增持规模有所增加。背后的核心驱动，是全球储备资产多元化、对冲美元储备“武器化”风险、美元信用体系边际弱化的长期逻辑并未变化，这也是黄金最坚实的底层支撑。 　　对于投资而言，核心要点是回归长期配置逻辑，避免以短期投机的思路参与黄金投资。具体来看，可以基于长期配置视角分批布局，利用市场波动平滑持仓成本。同时，需重点跟踪国际金价、央行购金节奏、美债实际收益率、美元指数四大核心指标，以判断周期位置，而非追随短期市场情绪进行交易。 　　“短期来看，黄金博弈性强、确定性弱，不适合普通投资者重仓抄底。当前处于政策预期反复发酵的窗口期，金价波动率处于高位，多空博弈激烈，短期走势高度依赖于非农、通胀等高频数据与中东局势的变化，随机性较强，缺乏明确的趋势性机会。”瞿瑞表示。 　　瞿瑞认为，对交易经验不足的普通投资者来说，盲目抄底或追空均面临较大的波动风险。中长期来看，当前价格已进入高性价比配置区间，黄金的配置价值凸显。经过本轮深度回调后，金价已回落至全球央行平均增持成本线附近，前期的估值溢价已基本消化，长期投资性价比大幅提升。 　　“黄金作为对冲主权信用风险、通胀风险与地缘风险的核心资产，本身具有的‘资产压舱石’功能并未发生改变。在全球货币体系重构、去美元化趋势延续的背景下，长期配置价值依然突出。”瞿瑞说。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障

　　证券时报记者 王军 张淑贤 　　2026年以来，A股市场迎来一批上市公司集中补税，在资本市场引发持续热议。 　　据证券时报记者不完全统计，截至目前，年内已有超百家上市公司披露涉税补缴公告，补税金额接近100亿元，补缴税款从数百万元到数亿元不等，覆盖农业、钢铁、医药、能源、电子等多个行业。 　　从已披露的案例来看，本轮上市公司补税的主要原因并非隐匿收入、虚开发票等恶意偷逃税行为，多是税企双方对税收优惠政策适用口径存在理解分歧。绝大多数公司均在公告中明确“经自查完成补缴、不涉及行政处罚”，自查自纠成为本次上市公司补税的主流处置方式。 　　受访人士认为，大额补税会对相关公司的当期净利润、现金流产生一定冲击，但中长期来看，企业主动完成涉税整改、出清历史遗留税务风险，能够有效降低后续监管问询、行政处罚等风险，持续夯实企业合规经营根基。 　　超百家公司补税近百亿元 　　近日，北大荒公司收到税务局通知，需补缴2021年至2025年期间企业所得税及滞纳金合计约14.1亿元，该笔款项将计入公司2026年当期损益，预计将减少公司2026年归母净利润14.1亿元。 　　据证券时报记者不完全统计，截至7月2日，至少有108家A股上市公司发布补税相关公告，总金额达到96.41亿元，公司数量和补税金额均已超过2025年全年。其中，北大荒是目前补税金额最高的一家，华菱钢铁、爱尔眼科、云南铜业需补缴税款及滞纳金均超过5亿元，爱施德、电投能源、华致酒行等公司补缴金额在1亿元以上。 　　从行业分布看，医药生物成为补税高发板块，年内有20家公司发布补缴税款公告，累计补税总额达17.53亿元，创新药、医疗器械、中药、医药流通等细分行业均有涉及；机械设备、电力设备、商贸零售、电子、基础化工、农牧饲渔等板块紧随其后，部分行业龙头、国有控股上市公司作为重点税源主体，也批量收到税务风险提示函。 　　从公告发布日期来看，披露时间呈现高度集中特征，仅6月单月就有34家公司扎堆发布补税公告。君瀚律师事务所合伙人李芳接受证券时报记者采访时表示，企业所得税汇算清缴截止、年报审计收尾、税务大数据风险提示集中下发、交易所要求重大涉税事项强制临时公告等多重因素导致企业集中在5—6月披露补税公告。 　　公告措辞也体现出鲜明共性，绝大多数公司标注“经自查”“无行政处罚”。多数公司是收到《税务事项通知书》《风险提示函》后自查补缴，也有不少公司系主动自查补税。 　　不过，也存在少数涉税处罚案例。比如，启迪环境公告称，公司间接全资子公司安阳久佳收到国家税务总局安阳市税务局第二稽查局下发的《税务行政处罚决定书》及《税务处理决定书》，因虚开增值税普通发票，安阳久佳涉及偷税金额114.38万元，被处以1.2倍罚款137.26万元。 　　税收相关政策理解分歧大 　　从已披露的案例来看，税收政策的适用口径存在分歧，是本轮上市公司补税的主要原因。 　　比如，北大荒在公告中提到，此次涉税事项源于公司下属16家农业分公司的土地承包业务。税务机关认定，北大荒从非职工家庭农场取得的土地承包费收入，不应享受企业所得税优惠政策。 　　复旦大学管理学院副教授娄贺统接受证券时报记者采访时指出，依据相关规定，免税优惠的前提是“国有农场将土地发包给本场职工经营”，在这种“内部承包”模式下，土地承包费被视为农场自身从事农林牧渔项目的所得，可免征企业所得税。但北大荒的实际经营中，承包方除职工家庭农场外，还包括非职工家庭农场。税务机关认定，非职工上交的承包费属于土地使用权租金对价，而非农场自营农业所得，不应享受优惠。 　　华菱钢铁同样因政策认定分歧产生补税问题。华菱钢铁在2025年末的补税公告中也提到，税务监管部门认为，华菱湘钢和华菱涟钢以往年度有少量煤焦油在销售过程中的转运手续不够完善，应当缴纳环境保护税。而企业则认为，公司对煤焦油进行了合理处置，未向外环境直接排放，应属于无需缴纳环境保护税的情形。 　　税企分歧集中爆发的核心诱因，是金税四期征管体系全面落地运行。娄贺统表示，“金税四期”工程全面落地，实现了税务、银行、工商、海关、社保等多部门数据的实时交叉比对，税务监管从“以票管税”向“以数治税”转型，过往依靠信息差掩盖的政策适用瑕疵，如今会自动生成风险台账推送至税源管理部门。 　　此外，税务机关针对上市公司开展的汇算清缴专项辅导，也推动企业在窗口期主动纠错。娄贺统表示，每年5—6月是年报披露、企业所得税汇算清缴的窗口期，企业通常在年度汇算清缴完成后才能最终确认补缴税额，因此公告在这一时段集中出现。 　　对上市公司影响有多大？ 　　今年补税金额最高的北大荒，在补税公告发布后股价连续两个交易日跌停，在3个交易日内累计跌幅达22.42%。 　　补税公告发布后，上市公司股价出现波动，在李芳看来，这是市场情绪的正常反映，“长期合规的审计报告误导了市场和投资者，让投资者误以为公司的财报税务合规，但实际上投资者看到的利润数据里面包含了本不应该享受的免税收益”。 　　从短期财务冲击看，补税是一次性非经常性损益，将减少当期利润和现金流。娄贺统表示：“对于补税金额较高的企业，会导致净利润大幅下降，甚至因补税直接由盈转亏，高负债企业若补税叠加偿债高峰，可能触发流动性紧张。” 　　中长期影响看，补税对上市公司基本面影响取决于补税的性质。娄贺统表示，如果补税只是对历史遗留问题的一次性解决，那对企业的中长期影响有限。 　　“能够自查、如实披露和积极整改的上市公司，也可以引申为具备更加完善的内控体系和责任意识，长期来看在一定程度上打消市场疑虑，稳定投资者预期。”李芳认为，自查补税不属于惩罚性支出，只是对企业过往经营成本的补齐和修正，不会影响企业的核心经营面。 　　但专家同时提示潜在长期风险。“如果补税引申出税收优惠资质丧失，如高新技术企业资格丧失，企业未来税率从15%恢复至25%，这将导致长期性的税负上升。”娄贺统说。 　　建议对争议高发行业 　　发布执行口径 　　鉴于金税四期全面落地后，部分上市公司存在的历史税收遗留问题，在业内人士看来，越早自查补税，越能获得主动权。 　　按照现行征管规则，企业自查补缴，仅需“补齐税款+每日万分之五的滞纳金”，不产生行政罚款，不影响企业资质、融资和上市地位。而假如企业被税务稽查立案并查实偷逃税，除全额补税、加收滞纳金外，还会被处以罚款。 　　针对税企对税收政策理解的分歧，李芳则建议税务机关针对农业、医药等争议高发行业，发布统一政策执行口径指引，减少企业理解偏差。大额追溯补税时，应区分企业经营承受能力，配套分期缴纳政策，避免一次性巨额支出导致企业经营、股价剧烈波动。 　　对上市公司而言，李芳认为，应建立“税收优惠年度复核机制”，每年汇算前对照最新政策重新校验优惠资质，避免跨年积累大额差异；收到税务风险提示后，同步评估对财报、业绩、投资者的影响，完整留存政策沟通、证据材料；重大涉税分歧提前与税务机关沟通，争取预约定价、政策适用事前裁定，减少未来大额补税冲击。而会计师事务所等中介机构，在年报审计可增加“税收优惠专项核查程序”，对存在政策模糊的业务，单独出具涉税风险提示，提前披露潜在补税风险。