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半导体板块维持强势。图据视觉中国6月29日,A股主要股指出现分化,沪指涨1.16%报4073.9点,深证成指涨0.19%,创业板指涨0.54%,科创50指数涨4.61%。科创50指数强势上涨,得益于创新药和半导体板块的拉升。医药股方面,国家医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示,其中557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查。相关人士介绍,这体现了我国医药行业蓬勃发展,新药上市数量持续增加,医药企业高度重视、积极参与药品目录调整。半导体板块发力拉升,硅片、功率半导体等细分方向领涨。近期,国内功率半导体企业针对不同产品线进行价格上调,这是行业年内第二次全面调价。业内人士表示,由于下游AI算力、新能源汽车、储能需求持续放量,功率半导体市场供需格局持续偏紧。创业板指相对较弱,原因在于权重股多为CPO(光电共封装技术)、PCB(印制电路板)板块牛股,如中际旭创、新易盛、胜宏科技等29日有所下跌,光通信板块集体调整。近期,光通信板块有所分化、调整,防御板块则迎来回暖。A股市场上有观点认为,后续市场风格或将切换。对此,券商机构普遍认为,AI硬件的主流行情风格难言终结。但短期视角下,极致的抱团行情加剧了市场不稳定性,后续市场波动或将持续放大。中银证券表示,在信号不充分时,过早做大级别风格切换判断,反而容易陷入交易陷阱。AI链、半导体、国产算力等方向虽然估值不低,但产业趋势仍未被证伪,阶段性调整更可能是估值消化,而不是主线结束。若后续出现充分回调,反而可能提供更好的再配置窗口。中信建投研报称,基本面方面,AI算力仍维持较高景气度,其半年报业绩和海外财报值得关注。AI算力虽景气逻辑不变但波动加剧,建议谨慎追高,逢回调布局。光大证券认为,短期内市场或继续震荡,中长期来看,在基本面及产业趋势的双重支撑下,有望逐渐震荡上行。高景气方向仍是配置核心,但我们认为并不仅限于科技领域,除了科技之外,出口链、资源品等板块基本面有望持续改善,未来或许值得重点关注。
6月28日,洲际船务集团控股有限公司(02409,“洲际船务”)公告称,于2026年6月26日,买方洲际船务间接全资附属公司Seacon Shipping向卖方新加坡Oriental Prime Shipping签订两份船舶收购协议。根据协议,两艘船均为建于2026年的化学品油轮,分别名为“Golden Gerbera”(4981DWT)和”Golden Osmanthus“(4981DWT),总代价为3920万美元。VesselsValue数据显示,每艘新造船的价值约为2229万美元。而Seacon的购买价格为每艘1960万美元,显示其获得了最高达270万美元的折扣。洲际船务表示,收购该等船舶符合集团通过逐步淘汰其陈旧控制船舶并将其替换为较新船舶以持续优化其船队,并扩大集团控制船队的策略。董事相信,由于能否获得商业机会取决于集团船队的可用情况,因此扩大控制船队将增强其承接更多客户要求的能力,并提升其航运方案的竞争力。同时,这也有助于本集团进一步吸引较大型市场参与者的潜在商业机会,该等市场参与者在挑选航运服务和船舶管理服务提供商时,通常会评估(其中包括)船舶状况及船队规模。VesselsValue数据显示,Oriental Prime Shipping目前在舟山新起重工订有4艘13,800DWT的小型清洁成品油轮新造船,其中3艘计划于2026年交付,第4艘定于2027年交付。洲际船务目前控制船队共有37艘船舶,其中包括3艘小型清洁油轮。此外,该公司还有21艘在建订单,其中包括5艘小型清洁油轮和2艘MR2型油轮。
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