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花旗预测该企业下半年发展向好; 联电台湾本地股市股价当日收跌。 2026 年 2 月 2 日周一黄昏时分,新加坡多栋商业楼宇灯火通明。 台湾第二大晶圆代工厂联华电子(简称联电,UMC)于周二对外宣布,其新加坡厂区已完成首批硅光晶圆量产。 当前人工智能、大型云服务商数据中心网络对高速光互连技术的需求持续攀升,联电布局硅光晶圆正是为应对这一市场需求。 联电发布声明称,公司与新加坡本土无晶圆芯片设计企业思立科技(SILITH Technology)达成合作,双方团队仅耗时 18 个月,就将硅光芯片平台从研发阶段推进至量产就绪阶段,该技术可支撑下一代人工智能基础设施建设。 联电同时规划,将于 2027 年推出自研 12 英寸硅光芯片平台,供客户开展产品研发。 与此同时,花旗银行分析师表示,看好这家晶圆代工厂下半年经营走势,预计其 2026 年第二季度营收环比增长 13%,毛利率也将同步修复回升。 华尔街机构看多联电并非无据可依:联电近期披露的营收数据表现亮眼,6 月营收达 231.2 亿新台币(折合 7.1921 亿美元),同比大涨 22.85%;上半年累计营收同比上涨 11.28%。 不过二级市场反应相反,联电台股周二盘中一度大跌近 5%,尾盘跌幅收窄至 1.6%。 如今大批中国台湾科技企业赴新加坡扩建生产基地,联电正是其中一员;新加坡也逐步成长为全球半导体供应链重要区域枢纽。 当地半导体产业集群持续壮大,元隆电子、由台积电参股的世界先进半导体均在此布局。世界先进近期还与荷兰恩智浦半导体达成合作,计划在新加坡投资 78 亿美元新建晶圆制造厂。 硅光技术是超高速数据传输与处理的核心技术。受全球数据流量激增、高速光通信需求扩张驱动,硅光市场规模快速增长,北极星市场研究机构数据显示,2026 年全球硅光市场规模预计可达 37.1 亿美元。
上周(7.6~7.10)美伊因霍尔木兹海峡控制问题再度发生军事冲突,美债收益率上行,市场重回紧缩预期交易,黄金反弹窗口再次被打断。经济数据也显示美国经济继续扩张,政策宽松必要性不高也制约黄金的反弹高度。 市场观点方面,上周黄金市场再次承压回落,国际金价震荡交投于4100美元附近。特朗普表示美伊谅解备忘录已经终止,伊朗革命卫队则表示霍尔木兹海峡重新关闭。美伊停火之后的谈判并不顺利,局势反反复复,打压市场风险偏好,也令通胀中枢的下行变得更为曲折。 上周内公布的美国6月ISM非制造业PMI录得54,略低于预期和前值,物价压力有所缓解但仍处于高位,就业分项回到荣枯线上方,就业市场的均衡降低了政策端对于宽松的诉求。美联储6月利率会议纪要显示经济稳健增长,尤其AI相关投资增加对经济增速的贡献增加,货币政策短期聚焦于通胀的上行风险,人工智能相关的需求、中东冲突和关税都可能导致通胀维持在高位,难以宽松,这也影响黄金反弹的市场情绪。 整体而言,我们维持黄金可能在4000美元附近震荡筑底的观点。尽管中东局势反复,但在中期选举的制约下,我们认为特朗普显著扩大战局的概率不高,目前双方的强势行为仍在为谈判争取筹码。黄金筑底需要时间,但非理性下跌的空间或已有限。 上周市场动态方面,美伊一周内由谈判转向交火。7月9日,美方完成国家安全评估后仍表示继续技术对话;7月10日,卡塔尔赴伊朗斡旋,美国要求伊朗公开承诺停止袭击船只,特朗普同时宣布6月停火已经结束;7月11日,伊朗革命卫队攻击塞浦路斯籍集装箱船并宣布海峡关闭,美国立即启动对伊打击。至此,谈判议程已由核问题技术执行退回至停火恢复、海峡开放与安全保证。 6月FOMC会议纪要强调通胀趋势。美联储6月FOMC纪要显示,参会者认为通胀前景的风险仍偏向上行,主要受关税滞后影响、能源和供应链冲击,以及AI强劲需求推动。此外,纪要显示,若通胀回落,则可能维持或逐步降息;若AI需求、中东冲突或关税因素导致通胀持续高位,则可能需要进一步收紧政策,意味着未来通胀走势或为美联储决策核心变量。 美国6月ISM服务业PMI回落。美国6月ISM服务业PMI回落至54.0,其中商业活动、新订单指数均出现回落,但就业指数回升3.3至51.2(四个月来首次扩张),物价指数回落4至67.7,显示成本压力有所缓解。综合而言,美国就业市场仍处于均衡状态。 风险提示:近期黄金波动较大,投资黄金基金需充分认识风险,结合自身风险承受能力审慎决策。同时可持续关注全球宏观经济走势,全球央行购金情况以及相关政策动态。 免责声明: 本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。在任何情况下本报告中的信息或所表达的意见不构成我公司实际的投资结果,也不构成任何对投资人的投资建议。 本报告中的数据出处若未加特别说明,均来自Wind。 本报告版权归博时基金管理有限公司所有。 投资有风险,请谨慎选择。 风险提示:本材料所载信息不构成对买卖任何证券或提供任何投资决策建议的服务。该等信息在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见,投资者应当对本材料的信息进行评估,根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。我们对所载材料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本材料所载内容仅为该资料出具日的信息,后续可能发生变更。未经授权禁止第三方机构或个人以任何形式进行商业用途的传播、剪辑。 MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
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