专用辅助“转转麻将究竟有挂吗(透视)”详细辅助透视

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专题：调整只是“再平衡” 科技主线中长期趋势不改 　　13日，A股市场震荡下跌，三大指数集体调整，全市场超4500只个股下跌，176股跌停！光纤概念遭重挫，存储芯片概念集体大跌，近日有利好加持的商业航天板块也遭到集体砸盘。 　　面对突发而来的市场高波动，量化交易再度被推上风口浪尖。知名私募基金经理姜广策告诉记者，量化最大的问题是助涨助跌，目前市场的巨幅波动跟动量因子的设计有关。鹏辉能源董秘李一凡在朋友圈发文称，并不反对基本面量化，但单纯依靠情绪、动量、关键词因子交易毫无合理性。 　　著名经济学家任泽平指出，A股波动持续放大，一个重要原因就是量化交易泛滥。任泽平告诉记者，量化交易不仅在于模型或技术快慢等，国内量化交易的最大弊端是“T+0日内交易”，量化技术是中性的，但是在A股需要适度规范。 　　对此，多家百亿量化私募人士告诉记者，市场关于“量化同质化踩踏砸盘”的认知存在误区。 　　热点板块集体闪崩，量化交易再引市场关注  　　13日，A股三大指数集体回调，科创50冲高回落，沪指收跌2.06%，创业板指跌3.1%。全市场超4500只个股下跌，仅801只个股上涨、32只个股涨停，跌停个股达176只。此前强势的光纤、存储芯片板块大幅重挫，利好落地的商业航天板块更是上演集体砸盘。 　　对于热点板块集体遭遇砸盘，市场把矛头对准了量化交易。私募圈知名私募基金经理姜广策表示，上周五航天是全市场涨幅第一的板块，今天成了跌幅第一，量化把A股扭曲的不成样子了。姜广策在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，量化最大的问题是助涨助跌，目前市场的巨幅波动跟动量因子的设计有关。 　　不止私募圈，上市公司董秘圈也纷纷发声质疑。鹏辉能源董秘李一凡在朋友圈发文称，并不反对基本面量化，但单纯依靠情绪、动量、关键词因子交易毫无合理性。那这样企业辛辛苦苦做营收做利润，研究员辛辛苦苦跑调研盘趋势，基金经理坚守长线价值的意义被弱化，谁的音量大谁就有资金去炒，彻底偏离价值投资本质。 　　任泽平：量化技术是中性的，在A股需要适度规范  　　对于市场大幅波动，著名经济学家任泽平指出，A股波动持续放大，一个重要原因就是量化交易泛滥。量化交易依托数学模型、技术及资金信息优势，在A股散户主导的市场中形成明显交易碾压。 　　任泽平告诉《每日经济新闻》记者，量化技术是中性的，但在A股生态可能需要适度规范。首先是量化交易依赖算法模型、高速交易通道等资金技术优势，毫秒间就可以完成下单撤单操作；有的量化可以精准识别并击穿散户集中止损位；其次是违背价值投资理念，不符合国家提倡耐心资本的理念，是典型的非耐心资本。量化交易与企业基本面脱钩，一家好公司可能因散户持仓多、流动性好而被当作收割目标；而一家业绩不好的公司，可能因沾上热点被量化一波波推上去。 　　第三是算法同质化，放大市场波动。当大量量化机构使用相似的因子模型时，一旦市场出现风吹草动，将引发算法共振。所有量化模型同时触发卖出指令，瞬间抽干市场流动性，酝酿系统性风险，近期市场波动放大背后的量化交易泛滥值得警惕。 　　私募拆解传导机制：量化资金成A股波动“超级放大器”  　　一位深圳私募业内人士分析称，当前国内量化私募行业规模已突破2.3万亿元，日均成交占比高企。量化资金凭借庞大交易体量、极致算法优势，以少量资金撬动盘面走势，成为A股市场波动的“超级放大器”。 　　从传导机制来看，首先是算法同质化共振，绝大多数模型风控规则、交易逻辑趋同，盘面风吹草动同步触发批量卖出，形成“算法共振”抛压；其次是动量策略正反馈，上涨时算法同步抱团加速暴涨，下跌触及统一临界值后程序化止损形成“下跌–减仓–再下跌”死亡循环；第三是虚假流动性，常态下量化提供流动性，但极端或枯竭时高频策略瞬间集体撤单，盘口深度骤降，顺周期抛压加剧多杀多踩踏。 　　黑崎资本研究所所长贾小龙提出理性观点：量化交易确实放大了本轮市场波动，但并非行情走弱的核心源头，只是充当了“放大镜”而非“导火索”。A股当前处于典型的存量博弈格局，增量资金不足导致市场跷跷板效应显著，量化交易只是加速了调整进程。 　　百亿量化私募回应：市场对“量化同质化踩踏砸盘”存在误区  　　面对量化交易引发的市场争议，北京、上海多家百亿量化私募接受《每日经济新闻》记者采访时表示，市场关于“量化同质化踩踏砸盘”的认知存在误区。 　　上海某百亿量化私募人士告诉记者，量化的交易算法很丝滑，不会出现特别大的单子。一般情况下，量化持仓比较分散，交易时会优化交易算法，避免造成冲击成本，日常交易对个股影响较小，分时交易中急涨或者急跌的行为会大幅增加量化买入或卖出成本，量化策略会避免这种行为；量化指增、量化选股等多头产品不做仓位管理，当日交易换股时会等量买卖，以保持产品配平交易，在产品赎回或清盘时才会净卖出，由于持仓分散，不会对整体市场造成大规模冲击。不过，部分管理人在选股时在某些板块进行了一些暴露，但由于非集中持股，对市场影响是局部的。 　　北京某百亿量化私募人士告诉记者，市场上所谓“量化策略因同质化引发踩踏、放大波动”的论断，存在误区。首先是当市场出现非理性急跌、散户集中抛售时，模型会主动买入恐慌筹码、补充盘口买盘，是典型的逆向稳定力量。趋势类、指数增强类量化会跟随行情调仓，但均设置分层风控：大部分管理人均会设置动态止损、单日交易额度、单票持仓上限，头部量化机构还会通过行业中性、市值中性、因子分散等手段拆分风险，杜绝单一信号触发全产品集中清仓。 　　其次是量化交易弱化情绪化波动，在极端行情下恰恰扮演着“稳定器”角色。没有情绪，恰恰是量化在恐慌市中的优势。传统短线资金、散户的交易行为受情绪、谣言、跟风心态主导，在恐慌中容易相互传染，做出超跌抛售的非理性决策。而量化模型严格遵循价格与价值的偏离度——当市场因恐慌跌破合理区间，大量反转或价值类策略会自动触发买入信号，为市场注入买盘，形成反向拉力，减缓下跌的速度和幅度。量化所执行的，不过是将这些早已存在于主观交易中的风控纪律，变得更系统、更快速。 　　第三，量化交易对市场波动的影响存在显著的结构性差异，量化多是趋势跟随而非源头制造。在某个行业大跌时，趋势类量化策略可能因基本面或动量信号共振，在短时间内形成集中的卖出压力，看上去似有“量化砸盘”的表象，但这往往是在行业利空已经显现、价格开始下跌之后才被触发的被动跟随，而非肇始之因；且在卖出过程中，反转策略和套利资金会逢低承接，消化抛压。而全市场无差别普跌，基本由宏观流动性收缩、系统性信用风险、大规模去杠杆等多层因素驱动。

专题：调整只是“再平衡” 科技主线中长期趋势不改 　　周一美股成交额第1名美光科技收跌4.32%，成交324.84亿美元。该公司日前宣布，为应对人工智能时代对内存需求的激增，计划将其对美国的投资额由之前承诺的2035年前投资2000亿美元，提升至超过2500亿美元，这项扩产计划涵盖纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州等多个项目。 　　美光预计，投资增加将支持其长期目标，即在美国生产40%的DRAM产品，同时创造更多高薪的直接和间接就业岗位。此次扩大投资反映了美光对其技术领导地位的信心以及对其尖端内存产品的持续需求。 　　第2名英伟达收跌3.52%，成交247.54亿美元。在近期市场波动导致英伟达（NVDA）股价自5月历史高点下跌约16%、市值蒸发约1万亿美元后，有机构向投资者发出明确信号，重申该股的“买入”评级，并维持300美元的目标价，意味着较当前约204美元的水平有约47%的上涨空间。 　　分析人士在与英伟达投资者关系团队沟通后指出，市场担忧主要集中于三个方面：超大规模云服务商的AI资本支出可能放缓、内存成本上升挤压利润率，以及博通等公司的定制芯片威胁英伟达的主导地位。分析认为这些担忧虽然存在，但可能被过度放大。 　　第3名闪迪收跌12.63%，成交233.15亿美元。周一美股存储芯片股全线跳水。 　　第5名特斯拉收跌3.19%，成交128.95亿美元。加利福尼亚州州长加文-纽森周一签署SB 168法案，正式推出“我的第一辆电动车”补贴计划，为首批电动车购买者提供3500美元的即时购车折扣。该计划由1.355亿美元州政府资金与参与车企等额配套共同构成，总规模约2.7亿美元。 　　补贴适用于建议零售价不超过5万美元的新车，以及售价不超过2.5万美元的二手电动车（补贴1750美元）。这一价格门槛使特斯拉的Model 3和Model Y基础款直接受益，但Cybertruck及高配版本因超过限额而无缘补贴。 　　值得注意的是，法案中一项针对“总部位于加州、纯电动车制造商”的豁免条款成为焦点。该条款免除了Rivian等车企的5万美元价格上限，使其售价约5.8万美元的R2车型仍可享受补贴。然而，特斯拉因2021年将总部从加州迁至得克萨斯州，不再符合“加州总部”定义，因此无法享受这一豁免。 　　第7名AMD收跌4.21%，成交122.68亿美元。AMD即将公布二季度财报公布。包括美银在内的华尔街多家机构对AMD释放积极信号，认为其服务器处理器需求强劲，有望交出超预期的成绩单。 　　美银重申对AMD的买入评级，并将目标价上调至620美元。分析认为，AMD EPYC服务器处理器市场份额的持续扩大、稳健的云计算支出以及改善的供应可见性，将为公司带来又一个稳健的季度。此外，其MI455X Helios AI机架系统预计将在三季度实现初步出货。分析还指出，AMD广泛的服务器CPU产品组合使其能够很好地受益于新兴的代理式AI工作负载。 　　其他多家机构也在财报前上调了AMD的目标价。有机构将目标价从600美元上调至675美元，重申买入评级，认为行业基本面依然稳固，并强调2026年下半年重大AI产品的发布是关键催化剂。另有机构此前已将目标价上调41%至635美元，同样预计AMD将实现超预期并上调指引。 　　第9名英特尔收跌6.12%，成交103.27亿美元。摩根士丹利在维持英伟达增持评级、288美元目标价和半导体行业首选地位。按报告采用的7月9日收盘价202.78美元计算，目标价对应约42%的潜在上涨空间。这一估值与大盘大致相当，且低于AMD、博通和英特尔等计算芯片同行。 　　第10名SpaceX收跌4.24%，成交98.78亿美元。该股股价延续近期跌势，一度触及纳斯达克上市以来的最低水平，较发行价仅存微弱溢价，此前IPO带来的巨额市值涨幅已几乎悉数回吐。 　　市场数据显示，SpaceX股价自6月16日创下225.64美元的收盘高点后持续走低，较这一历史峰值已回撤逾38%。6月12日上市首日，SpaceX以每股135美元发行，开盘即大涨29%至174美元，市值一度逼近1.77万亿美元，创下全球史上最大IPO募资纪录。但此后市场情绪迅速逆转，投资者对该公司高估值、持续巨额亏损以及长期项目不确定性表现出担忧。 　　第11名SK海力士（SKHY）收跌9.32%，成交87.79亿美元。分析师指出，SK海力士股价暴跌是多重因素叠加导致的短期市场修正。 　　直接导火索是韩国投资证券发布的业绩预测显示，公司第二季度营业利润预期较市场共识低约8%，引发投资者担忧。 　　更深层的原因在于，SK海力士HBM产品采用长期协议定价，无法与通用DRAM同步涨价，导致其短期盈利增长不及市场预期。 　　同时，HBM4在二季度出货未能如期放量，加上公司赴美上市前股价已累计上涨约630%，利好兑现后投资者获利了结情绪浓厚。 　　尽管韩国央行和公司管理层强调芯片超级周期仍在持续，但市场对存储芯片周期属性的担忧、估值高位以及对AI投资回报的质疑，共同触发了此次回调。 　　著名大空头伯里将近期韩国政府主导的SK海力士与三星电子史无前例巨额存储芯片扩产计划视为AI投资周期“开始走向终点”的重要标志之一，称这个韩国项目是“峰值资本开支信号”而非“即时产能信号”，并称其是AI繁荣“终结的开端”。 　　他的判断并不是认为这些工厂将在明年立即造成供给过剩，而是基于半导体行业经典的蛛网周期：最乐观的需求预测、最高的芯片价格和最宽松的融资条件，往往促使所有厂商在周期高点同时宣布巨额扩产；由于先进晶圆厂从规划、土地、电力和洁净室建设、半导体设备大规模导入到量产需要多年，真正的供给洪峰通常会在市场需求已经降温时到来。 　　第14名甲骨文收跌6.47%，成交75.16亿美元。标普将甲骨文评级降至“BBB-”，点名OpenAI为关键信用风险。降级主因：一是AI资本支出激增至950亿美元且回报漫长，现金流承压；二是极度依赖OpenAI（占合同义务近半），若估值存疑的该企业遇险，甲骨文将面临产能闲置与财务冲击。 　　标普全球将甲骨文信用评级下调一档，理由是AI业务资本支出大幅超支，且对OpenAI的高度依赖构成实质性风险。 　　7月12日，标普全球已将甲骨文的信用评级从“BBB”下调至“BBB-”，仅高于垃圾级一档。标普在评级报告中明确将OpenAI列为甲骨文的“关键信用风险”，指出甲骨文AI业务的现金消耗远超预期——资本支出预测已从此前的600亿美元大幅上调至2027年的950亿美元，而相应收入却要数年后才能兑现。这一评级下调直接反映出市场对甲骨文财务韧性的担忧正在上升。 　　第17名迈威尔科技收跌7.75%，成交55.25亿美元。周一美股存储芯片板块普遍下跌。 　　（截图来自新浪财经APP 行情-美股-股票市场板块 左滑更多数据）下载新浪财经APP