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【央视新闻客户端】

　　来源：金融时报 　　记者：孟扬 　　近来，银行理财市场迎来一轮基准调整浪潮。工银理财、中银理财、交银理财等国有银行理财子公司普遍密集下调理财产品业绩比较基准，部分降幅达1.6个百分点，更有大批理财产品将固定基准改为指数挂钩模式；与此同时部分农商行也同步跟进下调，但市场调整呈现显著分化，另有部分农商行逆势上调了部分自营理财产品业绩比较基准。 　　态势梳理：国有大行大多下调，农商行调整情况显分化 　　自6月起，多家银行理财子公司集中调整理财产品业绩比较基准。具体来看，中银理财6月2日发布《关于调整23只理财产品份额业绩比较基准的公告（2026年6月5日起）》，其中“悦享天添卓越版”多款份额下调幅度最为突出，从2.40%-3.80%（年化）调整至1.13%-2.13%（年化），基准区间下限下调127BP、上限下调167BP；其余多数短期固收产品下调幅度集中在100–120BP区间。农银理财6月26日发布公告调整“农银进取·半年开放”第3期人民币理财产品业绩比较基准，由2.25%-2.65%（年化）调整为1.35%-2.35%（年化）。中邮理财7月1日发布公告调整“邮银财富·鸿锦三个月定开2号人民币理财产品”业绩比较基准，由1.60%（年化）调整为1.20%（年化），除此之外还有大部分产品采用指数挂钩模式。 　　与此同时，许多农商行也对自营类的理财产品业绩比较基准进行一定调整。但与国有行理财产品业绩比较基准大多下调的情形不同，农商行领域则出现了一定的分化行情。6月4日起，深圳农商银行对旗下理财产品“圳元金六月盈理财产品23”的业绩比较基准进行调整，从2.10%-2.90%下调至2.05%-2.85%；杭州联合农商行针对旗下“乐惠稳盈”系列多款开放式及最短持有期固收理财产品下调业绩比较基准，主要下调基准区间上限，下调幅度普遍为15‑30BP。 　　而顺德农商行、绍兴瑞丰农商行等少数农商行则逆势小幅上调，行业调整分化特征明显。其中，6月5日顺德农商行批量发布9则理财产品要素调整公告，自6月15日、16日、18日起分批次上调旗下顺享7天、28天、182天、1年等9只自营净值型理财产品业绩比较基准，产品统一为R2中低风险固收类产品，且在本次调整中8只理财产品采取略微抬高业绩比较基准下限的温和方式，整体上调5至10个基点。以“精英理财顺享182天开放式净值型理财产品”为例，该行公告宣布自2026年6月16日起此产品的业绩比较基准由2.00%-2.10%调整为2.05%-2.10%。 　　动因剖析：格局分化源于差异化定价选择 　　一边是国有银行理财子公司集体下调业绩比较基准，一边是农商行阵营表现分化。从公告口径观察，这种行业内的定价分歧，本质是不同类型理财机构在资产端压力、负债端竞争和监管约束下，做出的差异化定价选择。 　　从各家国有银行理财子公司披露的调整公告来看，本轮下调业绩比较基准，理财子公司给出的官方口径多指向资产端环境变化。农银理财在公告中提及，“由于债券类资产静态收益率下行，资产收益中枢较前期发生变化”；中银理财、中邮理财等机构公告也同样表述，结合市场环境变动、产品底层资产收益水平变化，对业绩比较基准进行相应调整，使其更贴合产品投资运作实际。从公告内容不难看出，这类理财产品主要以利率债、高等级信用债为底仓，债市整体收益率走低，为产品端收益率带来一定约束。理财子公司主动下调基准，本质上是按照产品合同约定，让业绩比较基准回归市场化定价、锚定资产收益中枢。 　　除市场利率因素外，本轮调整也贴合监管制度导向。按照银行业协会相关准则及信披新规要求，业绩比较基准需要客观反映投资策略与底层资产表现，弱化“固定收益承诺”的暗示。不少理财子公司在公告中也提到，优化业绩比较基准，意在保持基准连贯性，客观反映市场走势，引导投资者理性看待净值波动。部分机构还同步推进从固定区间基准向指数挂钩基准转型，也是为了适配后续监管对基准披露规范化的要求。 　　与之相对应的是，农商行业绩比较基准调整行为呈现出一定程度的分化。多数农商行公告并未详细披露调整逻辑，一部分机构跟随债市收益率下行小幅调整基准；顺德农商行、绍兴瑞丰农商行等少数机构则逆势小幅上调基准，并且在其公告中仅笼统标注调整依据为“根据目前市场情况”，未拆解资产、负债层面细化因素。 　　针对上述少数农商行的业绩比较标准逆势上调的市场表现，普益标准研究员董丹浓分析称原因有三： 　　一是负债端稳规模的迫切需求，理财作为低风险产品，上调业绩比较基准将成为中小银行吸引资金的营销手段，有利于留住存量客户、吸引价格敏感型资金。 　　二是差异化突围的市场策略，在行业整体收益下行周期中，中小银行通过适度上调基准构建相对吸引力，以短期成本换取客户黏性与资金留存。这本质上是一种差异化竞争策略。 　　三是市场环境提供了一定操作空间，短端固收资产收益的小幅回升给收益调整留出了空间。2026年上半年债券市场表现较好，为产品运作提供了支撑。此次上调基准的理财产品多数为风险等级“二级（中低）”的固收类产品，上调幅度也较为克制，部分产品业绩基准下限集中上调5到10个基点，上限基本保持不变，这种‘只调下限、不调上限’的方式，既能形成微弱收益优势，又能控制资产端长期收益兑付压力。 　　投资指引：理性看待基准下移，重构理财参照坐标系 　　各家理财子公司在公告中明确阐释了业绩比较基准的含义，即“业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。” 　　招联首席经济学家、上海金融与发展实验室执行主任董希淼也分析称：“投资者须认清业绩比较基准绝非收益承诺，无论调整方向如何，实际收益均取决于底层资产表现，低利率下固收类产品收益中枢下移已是常态，需主动降低预期。配置策略上，可从单一固收产品转向多元资产配置，根据风险承受力、投资能力搭配不同期限和风险等级的产品，并跨品类配置存款、基金、股票等产品。对农商银行上调业绩比较基准的产品应保持审慎，重点考察历史净值波动与底层资产投资。” 　　董希淼还强调，当前投资者应更关注资产投向、风险等级和净值表现，而非盲目“追高”基准，在理性甄别与多元配置中应对理财产品收益变化的现实。

7 月 17 日将成为 AI 产业的关键拐点。2026 世界人工智能大会（WAIC）以国家最高规格落地上海，这不是普通的行业展会，而是国家战略级的产业动员，将为全年 AI 产业定调、定方向、定节奏。其中消费电子领域最核心的标志性事件，便是努比亚联合字节豆包打造的全球首款量产级 AI 智能体手机公开首秀，正式宣告手机行业从 “APP 外挂式 AI” 跨入 “系统级原生智能体” 的全新时代。这不是单一厂商的产品迭代，而是全行业的集体转向。阶跃星辰发布自有终端品牌及智能体系统，明确推出 AI 原生手机；腾讯开放 A2A 智能体互联接口，实现语音指令跨应用调度核心功能；海外 OpenAI 联手高通、联发科开发专用处理器，立讯精密拿下独家制造订单。全球科技巨头集体下场，印证了手机作为 AI 超级入口的核心价值。Counterpoint Research 预测，到 2027 年具备生成式 AI 能力的智能手机将占全球出货量的 52%，首次超越非 AI 手机成为市场主流。60 亿全球存量用户、4 万亿级市场空间，一场由 AI 重构的手机产业革命已经打响，A 股相关产业链正站在 0 到 1 爆发的起点。手机为什么是 AI 时代的终极超级载体？AI 终端的赛道有很多，但手机是唯一具备十亿级规模、全场景覆盖、高频交互的超级入口，其产业价值远非其他终端可比。从用户规模看，全球手机用户超 60 亿，中国市场超 10 亿，渗透率与日活双双达到 100%，24 小时随身在线的属性，是 PC、平板、AR/VR 等终端无法比拟的天然 AI 交互载体。从场景覆盖看，手机打通了通讯、社交、支付、出行、娱乐、办公的全场景生活，是唯一能承载智能体 “理解意图 - 跨应用调度 - 自动执行” 完整闭环的硬件终端。其沉淀的个人全量私域数据，更是大模型迭代的核心资产，这决定了手机必然成为 AI 时代掌控用户入口的核心战场。先手情报-VX：itouzi6更关键的是，当前 AI 手机正迎来代际跃迁的本质拐点。2024-2025 年的第一代 AI 手机，本质是在传统系统上叠加 AI 修图、语音助手等外挂功能，用户主动触发、体验割裂、壁垒极低。而 2026 年开启的第二代智能体手机，是大模型深度集成系统内核的底层重构 —— 智能体成为一级系统入口，可自主串联多 APP 完成复合任务，搭配端云协同架构与专属物理交互入口，真正实现从 “用户找服务” 到 “智能体主动服务” 的交互范式革命。这不是手机加 AI，而是 AI 重新定义手机。随之而来的是整个产业链的价值重估。传统手机产业链以制造业估值为主，PE 中枢仅 15-25 倍，跟随换机周期波动。而当手机成为 AI 能力的载体与生态入口，估值体系将向科技成长股切换，对标苹果、英伟达的成长逻辑，PE 中枢有望抬升至 30-50 倍以上。上游核心元器件、中游具备软硬协同能力的厂商、下游掌握生态主导权的品牌，都将迎来 ASP 提升、盈利上移与估值抬升的戴维斯双击，行业周期属性显著弱化，长期成长空间彻底打开。这背后是 AI 应用硬件化的必然趋势。AI 产业正从算法驱动转向应用驱动，纯软件 AI 面临付费渗透率低、同质化竞争激烈的痛点，而将 AI 能力固化到硬件中，通过硬件溢价实现商业变现，是当前阶段最顺畅的兑现路径。同时软硬一体的绑定模式，将构建远超纯软件的生态壁垒，头部厂商纷纷布局 AI 原生硬件，本质是争夺下一代互联网生态的主导权。核心受益标的及核心逻辑品牌终端龙头：产业爆发的直接受益者中兴通讯旗下努比亚品牌联合字节火山引擎、豆包大模型打造的 AI 智能体旗舰手机，是本次 WAIC 大会消费电子领域的核心标杆产品，也是国内首款系统级深度融合智能体的量产旗舰。公司深度主导产品定义，推动豆包智能体引擎与 MyOS 底层深度集成，解锁跨应用调度的原生 AI 能力，搭配端云协同架构与专属 AI 实体按键，彻底跳出行业参数内卷的红海。AI 手机换机大周期的启动，将直接推动公司消费电子业务的品牌力与产品 ASP 双重提升，同时与公司算力、通信主业形成战略协同，打开长期成长天花板。制造与 ODM 环节：价值重分配的核心赢家立讯精密全球高端精密制造龙头，已成功拿下 OpenAI AI 智能体手机的独家制造订单，深度绑定海外 AI 巨头的终端硬件布局，是全球 AI 手机产业爆发的核心制造载体。同时公司深度覆盖国内头部手机品牌供应链，深度参与 AI 手机的结构设计、散热方案与整机组装，伴随国内外 AI 手机出货量同步爬坡。在 AI 应用硬件化的大趋势下，公司凭借顶尖的精密制造能力与优质大客户资源，将全方位收割全球 AI 终端的增量订单。华勤技术全球领先的智能硬件 ODM 平台，是 AI 手机产业链中具备软硬协同能力的稀缺标的。不同于传统组装代工，公司全程参与 AI 手机的产品定义、算法适配、系统调试与量产交付，承接端侧 NPU 算力优化、智能体系统适配等高附加值环节，深度绑定多家头部手机品牌。在 AI 手机产业价值重分配的过程中，具备深度定制与 AI 调试能力的 ODM 厂商将获得显著的盈利溢价，公司作为行业龙头将充分享受渗透率提升带来的业绩与估值双重弹性。核心配套环节：单机价值量提升最直接光大同创深耕消费电子结构件与散热解决方案，是 AI 手机性能升级的核心配套标的。AI 手机搭载高性能端侧 NPU，算力大幅提升的同时对散热性能、结构设计提出了更高要求，单机配套价值量较传统手机显著增长。公司技术实力覆盖 AI 手机核心散热与结构件需求，深度绑定头部终端客户，将伴随 AI 手机出货量的持续爬坡，实现业绩的快速释放。WAIC2026 不只是一场行业展会，更是 AI 智能体终端规模化落地的发令枪。从努比亚 × 字节的标杆落地，到全行业巨头的集体入局，AI 智能体手机的产业趋势已经不可逆。60 亿存量市场的替换空间，4 万亿级的产业价值重构，谁能掌控系统级智能体的调度权，谁就能拿下下一代互联网的入口船票。当前板块正处于产业爆发前夜，核心龙头有望迎来业绩与估值的双重升维。