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【央视新闻客户端】

专题：2026基金年中大盘点：AI算力领跑最高涨超184%！翻倍基达245只，绩优基金纷纷限购 　　2026年下半年交易时间已经开启，公募机构如何研判未来A股市场走势？投资主线又聚焦于哪些领域？ 　　澎湃新闻记者 丁欣晴 　　2026年下半年交易时间已经开启，公募机构如何研判未来A股市场走势？投资主线又聚焦于哪些领域？ 　　澎湃新闻记者采访了平安基金、诺安基金、上银基金、汇丰晋信基金及摩根资产管理，机构普遍认为，AI驱动的科技产业趋势仍是市场中长期最确定的主线。 　　平安基金提出“慢牛趋势依旧可期”，判断市场主导驱动因素有望从估值转向盈利，国内分母端环境延续友好，分子端改善仍具韧性支撑，居民入市潜力巨大。上银基金同样认为，A股核心矛盾未变，AI产业趋势仍是中观层面增速最具亮点的部分，中美AI正循环的逻辑依然稳固。 　　对于科技行情，机构也并未忽视潜在风险。摩根资产管理警示，AI持仓集中度的提升可能带来波动放大，海外投资者对AI营收兑现和资本开支的预期分化，或造成高位震荡并传导至A股。平安基金也指出，短期拥挤风险确实存在，可能意味着波动放大，但尚难扭转产业大趋势。 　　预计新兴产业仍将对增长形成重要带动 　　展望下半年宏观经济，公募基金认为国内经济正进入“量稳价修复”阶段。 　　汇丰晋信基金指出，三季度外部环境仍然存在一定的不确定性。美联储新任主席偏鹰表态下，下半年政策利率大概率维持高位，全球流动性中性偏紧；叠加USMCA（美墨加三国协议）续签7月谈判关键期引发的贸易保护情绪升温，以及中东阶段性停火协议仍处于脆弱平衡状态，均可能对A股产生阶段性扰动。不过其同时强调，这些因素更多以事件冲击形式体现，对市场的影响已转为阶段性而非系统性风险。 　　国内方面，汇丰晋信基金认为，PPI回升带动企业盈利改善，基本面进入“量稳价修复”阶段；流动性保持充裕，市场风险偏好有望回升，权益资产结构性机会延续，市场整体仍处于有为阶段。 　　诺安基金判断道，上半年中国宏观经济出现新态势，一是AI产业周期加速向内传导，有效提振外需与工业景气；二是地缘局势动荡引发“输入型通胀”，叠加新兴行业资本开支需求上升，共同推动工业品价格快速回暖。展望下半年宏观经济，预计新兴产业仍将对增长形成重要带动，内需消费端会维持服务强、商品弱格局。 　　平安基金则从政策端给出了乐观预期：在多项政府目标约束下，预计政策仍需保持发力，尤其是在资金下达、拉动投资和促销费方面，财政力度仍有加码期待。此外，其也指出，地缘导致中国制造出口优势彰显，但内需不足的问题仍是后续的关键。 　　AI产业趋势仍然是中观层面增速具亮点的部分 　　在具体配置思路上，公募基金认为，AI板块仍是值得继续坚守的主线。 　　摩根资产管理在报告中明确指出，投资者对于AI发展的乐观预期正在推动A股市场和美国、亚洲其它市场形成共振，A股市场的集中度也进一步向科技头部标的集中。 　　上银基金也表示，展望2026年下半年，A股市场的核心矛盾并未发生根本性变化。AI产业趋势仍然是中观层面增速具亮点的部分，也是A股科技板块的关键变量。中美AI仍在正循环过程之中，在行业叙事逻辑依旧的前提下，主线有望提供更多相关机会。 　　“投资者还应关注AI叙事是否会再次扩大。”摩根资产管理认为，中国大型互联网现阶段依然保持盈利，但投资者的态度已从期待估值重估转向要求看到实际的盈利增长机会，如果其AI投资开始转化为收入增长、对利润率的支撑或新产品的落地应用，市场可能会出现更积极的格局。 　　“判断AI行情可持续性的核心标准：需求的迫切性和持续性。”上银基金同样指出，分析框架上，AI产业自上而下分为芯片、云服务、模型三层，下游模型商是全链需求的核心锚点——上游算力扩容、硬件迭代、机房建设的资本开支，最终都要靠模型服务的商业化落地兑现。 　　诺安基金则建议聚焦具备可持续供需缺口的AI与能化板块，特别看好国产算力链与云平台，认为硬件侧“量”的逻辑爆发仍然是目前AI链条上预期差较大的方向，而国产模型的进步有望推动云服务量价齐升。 　　平安基金同样将“海内外共振的AI产业趋势确定性”列为首要配置思路。“目前AI资本开支仍在加速推进，无论是应用端的Token消耗还是算力基建的物料消耗都呈现显著的供不应求状态，指向产业趋势仍在持续上行，因此短期的拥挤度风险更多意味着短期波动放大，但尚难扭转AI产业投资的大趋势。” 　　防守端，低波红利与多元资产成“稳定器”。 平安基金建议关注红利低波资产以应对短期波动，同时提出能源安全确定性与中国优势制造业的全球份额扩张（如创新药、化工）等配置方向。诺安基金认为，能化作为稳健端，长期底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估，最具代表性的行业是新能源、化工、有色、电力设备。 　　摩根资产管理则提出了多元化配置的解决方案：“在市场继续面临不确定性的背景下，多元化配置的作用仍值得重视。配置方面，在继续跟踪AI产业趋势、保持重点关注科技的同时，可关注现金流充裕、股息率较高的防守侧标的，以及可能存在预期差的细分消费、医药等标的，利用资产间的负相关性，力争提升组合的稳健性。” MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

　　重要新闻提示 　　证监会征求意见，建立再融资定增储架发行制度 　　多家上市公司澄清机器人相关业务 　　宏和科技：第二大股东和第三大股东合计减持875.03万股，今年以来公司股价累计涨超547% 　　财经新闻 　　1．新华社7月3日消息，日前，国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》，明确了“十五五”时期全面推进美丽中国建设的总体要求、目标指标、重点任务和重大工程。规划部署了深入打好蓝天碧水净土保卫战、全面实施固体废物和新污染物治理行动、统筹推进生态系统优化、积极应对气候变化、加快形成绿色生产生活方式、守牢美丽中国建设安全底线、健全美丽中国建设保障体系等7方面重点任务。 　　2．证监会7月3日消息， 证监会对《上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》以及配套规则进行修改，向社会公开征求意见。主要修改内容包括：建立再融资定向增发储架发行制度；优化小额快速再融资制度；实行统一的市价发行定价机制；简化上市公司向控股股东定增条件；强化可转债监管要求；进一步明确募集资金投向主业等监管要求。详见报道：事关再融资！证监会征求意见，建立再融资定增储架发行制度 　　3．新华社消息，记者7月3日从财政部了解到，财政部、税务总局、工业和信息化部近日发布公告明确，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。详见报道：三部门调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策 　　4．金融监管总局网站消息，7月3日，国家金融监督管理总局、湖北省人民政府联合发布公告，鉴于武汉众邦银行出现严重信用风险，国家金融监督管理总局决定自7月3日起对武汉众邦银行实施接管，接管期限一年。详见报道：金融监管总局决定对众邦银行实施接管 　　5．中国人民银行7月3日消息，为进一步规范金融业网络安全管理，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合起草了《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。 　　6．国务院国资委7月3日消息，日前，国务院国资委召开穿透式监管工作会议。会议指出，国资国企要深刻认识加强穿透式监管的重要意义，加快构建智能化穿透式监管体系，切实提升监管效能；要准确把握穿透式监管工作要求，深化监管体系改革，建强建好智能化监管系统，加强重点领域穿透监管，健全监管闭环；要切实加强组织领导，强化资源保障，注重人才培养，抓好宣贯督导。 　　7．国家发展改革委网站7月3日消息，近日，国家发展改革委已经下达今年第三批设备更新项目清单和资金安排，支持能源电力、物流、教育、养老机构、线下消费商业设施、老旧营运货车、住宅老旧电梯等领域设备更新和老旧小区加装电梯。今年以来，国家发展改革委会同有关部门，优化支持范围，完善申报流程，强化审核把关，加快工作节奏，分三批下达设备更新资金。目前，全年2000亿元设备更新资金总额已下达完毕，共支持22个领域约1.1万个项目。 　　公司新闻 　　1．上市公司业绩预告 　　江波龙：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92亿元—110亿元，同比增长62204.03%—74393.95%。 　　东岳硅材：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.24亿元—4.44亿元，同比增长904.88%—952.28%。 　　杭电股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元—4亿元，同比增长852.03%—957.82%。 　　国泰海通：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为200.03亿元—205.11亿元，同比增长27%—30%。 　　华孚时尚：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元—2亿元，同比增长537.51%—696.88%。 　　*ST尼雅（维权）：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为750万元—1090万元，同比增长1016.90%—1523.23%。 　　中电港：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5亿元—5.30亿元，同比增长176.43%—193.01%。 　　2．宏和科技：7月3日晚公告称，控股股东/实控人的一致行动人SHARP TONE及UNICORN ACE于7月2日至7月3日，通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份875.03万股，占公司总股本的比例为0.9673%。本次权益变动后，控股股东及其一致行动人合计持股比例由81.70%降至80.73%。 　　宏和科技一季报显示，截至一季度末，UNICORN ACE和SHARP  TONE分别位列宏和科技第二大股东和第三大股东，分别持股2880.52万股、2600.54万股，占公司总股本的3.18%、2.87%。 　　同花顺数据显示，7月3日，宏和科技股价收盘报238元/股，涨幅为2.05%，最新市值2152.9亿元。今年以来，公司股价累计涨超547%。 　　3．聚石化学（维权）：7月3日晚公告称，公司股票交易价格连续三十个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过200%，属于股票交易严重异常波动。近期，市场对公司光刻胶、氢能、钙钛矿等项目关注度较高。目前公司主业为化工材料的研发、生产和销售，前述项目仅有部分技术储备，且仍处于早期研发和产业化初步阶段，未产生任何收入，未来量产及产生经济效益尚存在重大不确定性。 　　4．宜宾纸业：7月3日晚发布股票交易风险提示性公告称，公司主营业务为食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸、瓦楞纸箱、醋酸纤维素的生产和销售。部分投资者关注到公司控股子公司四川普什醋酸纤维素有限责任公司与TAC膜相关客户业务合作情况，经公司核查，四川普什醋酸纤维素有限责任公司收到相关客户预付货款38.2万元，暂未签订正式合同，后续能否获取订单存在重大不确定性。 　　5．多家上市公司澄清机器人相关业务 　　长盛轴承：公司注意到市场上关于机器人相关热点概念的关注度较高。公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主要产品为自润滑轴承、高性能改性工程塑料及氟塑料制品。公司主营业务保持平稳，未出现大幅度波动，具身智能零部件领域的收入在主营业务收入中占比低（不足1%），不会对业绩产生重大影响。 　　日盈电子：公司关注到有媒体报道将公司列为人形机器人的相关概念股，经公司自查，公司在2024年年度报告中提到，公司在布局电子皮肤产品，针对该产品进一步说明如下：公司电子皮肤产品尚处于客户端验证及小批量试制阶段，截至公告披露日，公司电子皮肤项目收入不足1万元（未经审计），占公司整体收入比重极低，对公司经营业绩不构成重大影响。新业务的产业化进程、未来订单规模存在较大不确定性。 　　中重科技：针对近期市场关注的人形机器人概念，公司目前无相关收入，也不开展相关研发。公司子公司中重灵希规模很小且处于亏损状态，主要业务为柔性自动化生产线业务，目前公司来自于柔性自动化生产线业务的收入极低，不超过100万元。此外，针对近期市场关注的商业航天概念，公司目前不存在商业航天板块业务，且在相关领域投资金额极低，对公司经营情况不存在重大影响。 　　瑞迪智驱：截至2025年年末，谐波减速机业务仅占营业收入的8.44%，相对占比较小，对公司业绩不存在重大影响。 　　福赛科技：目前，公司机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样实验阶段，该部分业务尚未形成正式订单，未实现收入与利润，对公司业绩尚未产生影响，未来商业化落地尚存在不确定性。 　　6．申昊科技：7月3日晚公告称，公司及子公司拟向多家供应商采购服务器，采购合同总金额预计不超过20亿元，主要用于为客户提供算力租赁服务。此次采购是公司落实“一体两翼”发展战略的关键举措，旨在实现从工业巡检机器人设备提供商向工业具身智能服务商的战略转型。 　　7．动力源：7月3日晚公告称，公司控股股东及实际控制人何振亚正在筹划可能导致公司控制权发生变更的股份转让事宜。公司股票自7月6日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。 　　8．天赐材料：7月3日晚公告称，公司子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目。该项目原计划总投资26.54亿元，截至6月30日在建工程余额为936.13万元。终止原因为电解液行业产能供需错配、市场竞争加剧，以及氟化工市场环境变化，综合投资效益偏弱。公司表示，终止不会对当期经营业绩产生重大不利影响，并已启动南通工厂新产品方案的研究论证工作。 　　研报精选 　　中信证券研报称，供需与科技共振，稀土价值重估正当时。2026年上半年，氧化镨钕均价为73.1万元/吨，同比增长73.6%。供给侧，进口及回收出现明显减量，稀土行业供给持续偏紧；需求侧，新能源汽车及机器人产量环比提升，出口订单强势增长，特斯拉机器人量产在即，稀土需求有望延续增长趋势。综合供需形势，2026年起全球稀土供需缺口有望持续扩大，对稀土价格形成长期支撑，持续推荐稀土产业链战略配置价值，维持行业“强于大市”评级。