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【央视新闻客户端】

专题：2026基金年中大盘点：AI算力领跑最高涨超184%！翻倍基达245只，绩优基金纷纷限购 　　2026年下半年交易时间已经开启，公募机构如何研判未来A股市场走势？投资主线又聚焦于哪些领域？ 　　澎湃新闻记者 丁欣晴 　　2026年下半年交易时间已经开启，公募机构如何研判未来A股市场走势？投资主线又聚焦于哪些领域？ 　　澎湃新闻记者采访了平安基金、诺安基金、上银基金、汇丰晋信基金及摩根资产管理，机构普遍认为，AI驱动的科技产业趋势仍是市场中长期最确定的主线。 　　平安基金提出“慢牛趋势依旧可期”，判断市场主导驱动因素有望从估值转向盈利，国内分母端环境延续友好，分子端改善仍具韧性支撑，居民入市潜力巨大。上银基金同样认为，A股核心矛盾未变，AI产业趋势仍是中观层面增速最具亮点的部分，中美AI正循环的逻辑依然稳固。 　　对于科技行情，机构也并未忽视潜在风险。摩根资产管理警示，AI持仓集中度的提升可能带来波动放大，海外投资者对AI营收兑现和资本开支的预期分化，或造成高位震荡并传导至A股。平安基金也指出，短期拥挤风险确实存在，可能意味着波动放大，但尚难扭转产业大趋势。 　　预计新兴产业仍将对增长形成重要带动 　　展望下半年宏观经济，公募基金认为国内经济正进入“量稳价修复”阶段。 　　汇丰晋信基金指出，三季度外部环境仍然存在一定的不确定性。美联储新任主席偏鹰表态下，下半年政策利率大概率维持高位，全球流动性中性偏紧；叠加USMCA（美墨加三国协议）续签7月谈判关键期引发的贸易保护情绪升温，以及中东阶段性停火协议仍处于脆弱平衡状态，均可能对A股产生阶段性扰动。不过其同时强调，这些因素更多以事件冲击形式体现，对市场的影响已转为阶段性而非系统性风险。 　　国内方面，汇丰晋信基金认为，PPI回升带动企业盈利改善，基本面进入“量稳价修复”阶段；流动性保持充裕，市场风险偏好有望回升，权益资产结构性机会延续，市场整体仍处于有为阶段。 　　诺安基金判断道，上半年中国宏观经济出现新态势，一是AI产业周期加速向内传导，有效提振外需与工业景气；二是地缘局势动荡引发“输入型通胀”，叠加新兴行业资本开支需求上升，共同推动工业品价格快速回暖。展望下半年宏观经济，预计新兴产业仍将对增长形成重要带动，内需消费端会维持服务强、商品弱格局。 　　平安基金则从政策端给出了乐观预期：在多项政府目标约束下，预计政策仍需保持发力，尤其是在资金下达、拉动投资和促销费方面，财政力度仍有加码期待。此外，其也指出，地缘导致中国制造出口优势彰显，但内需不足的问题仍是后续的关键。 　　AI产业趋势仍然是中观层面增速具亮点的部分 　　在具体配置思路上，公募基金认为，AI板块仍是值得继续坚守的主线。 　　摩根资产管理在报告中明确指出，投资者对于AI发展的乐观预期正在推动A股市场和美国、亚洲其它市场形成共振，A股市场的集中度也进一步向科技头部标的集中。 　　上银基金也表示，展望2026年下半年，A股市场的核心矛盾并未发生根本性变化。AI产业趋势仍然是中观层面增速具亮点的部分，也是A股科技板块的关键变量。中美AI仍在正循环过程之中，在行业叙事逻辑依旧的前提下，主线有望提供更多相关机会。 　　“投资者还应关注AI叙事是否会再次扩大。”摩根资产管理认为，中国大型互联网现阶段依然保持盈利，但投资者的态度已从期待估值重估转向要求看到实际的盈利增长机会，如果其AI投资开始转化为收入增长、对利润率的支撑或新产品的落地应用，市场可能会出现更积极的格局。 　　“判断AI行情可持续性的核心标准：需求的迫切性和持续性。”上银基金同样指出，分析框架上，AI产业自上而下分为芯片、云服务、模型三层，下游模型商是全链需求的核心锚点——上游算力扩容、硬件迭代、机房建设的资本开支，最终都要靠模型服务的商业化落地兑现。 　　诺安基金则建议聚焦具备可持续供需缺口的AI与能化板块，特别看好国产算力链与云平台，认为硬件侧“量”的逻辑爆发仍然是目前AI链条上预期差较大的方向，而国产模型的进步有望推动云服务量价齐升。 　　平安基金同样将“海内外共振的AI产业趋势确定性”列为首要配置思路。“目前AI资本开支仍在加速推进，无论是应用端的Token消耗还是算力基建的物料消耗都呈现显著的供不应求状态，指向产业趋势仍在持续上行，因此短期的拥挤度风险更多意味着短期波动放大，但尚难扭转AI产业投资的大趋势。” 　　防守端，低波红利与多元资产成“稳定器”。 平安基金建议关注红利低波资产以应对短期波动，同时提出能源安全确定性与中国优势制造业的全球份额扩张（如创新药、化工）等配置方向。诺安基金认为，能化作为稳健端，长期底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估，最具代表性的行业是新能源、化工、有色、电力设备。 　　摩根资产管理则提出了多元化配置的解决方案：“在市场继续面临不确定性的背景下，多元化配置的作用仍值得重视。配置方面，在继续跟踪AI产业趋势、保持重点关注科技的同时，可关注现金流充裕、股息率较高的防守侧标的，以及可能存在预期差的细分消费、医药等标的，利用资产间的负相关性，力争提升组合的稳健性。” MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

　　在市场资金持续聚焦“光、芯、创新药”等赛道的同时，商业航天板块正悄然走出底部反弹行情。本周五（7月3日），商业航天指数反弹近3%，盟升电子、龙溪股份等强势涨停。 　　可回收火箭技术密集验证 　　2026年已进入下半场，国内商业航天产业密集落地多项关键进展，可复用火箭技术进入集中验证、迭代落地的关键周期，行业正从题材炒作逐步迈向技术兑现、产能释放的实质性成长阶段。 　　可复用运载火箭是降低航天发射成本、支撑低轨星座规模化组网的核心底座，也是当前国内商业航天攻坚的核心技术方向，近期头部企业试验进展密集落地。 　　据“星河动力航天”公众号消息，7月1日，星河动力自主研制的苍穹-50可重复使用液氧/煤油发动机在牛头山动力系统试验中心顺利完成第163次常态化热试车。至此，星河动力已经累计完成57台次苍穹-50发动机热试车，累计试车时长达到20088秒，其中单机最长累计试车2757秒，充分验证了该型发动机的可靠性，为智神星一号火箭首飞及回收验证提供了坚实的动力支撑。 　　值得一提的是，星河动力近期完成工商变更，注册资本由约4.3亿元增至约5.2亿元，增幅超20%，进一步夯实资本实力。 　　6月29日，蓝箭航天朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。目前，朱雀三号重复使用遥二运载火箭发射前各项关键地面验证工作已全部完成。后续，试验队将按照既定计划开展各项发射准备工作，为执行飞行试验任务做好充分准备。 　　光大证券表示，未来一段时间，国内多款可回收火箭有望密集发射，长征十号乙海上网系回收、朱雀三号垂直回收等进展将助推我国商业航天从“主题催化”转向“技术拐点验证”切换的关键窗口，可回收火箭技术的不断迭代与进步，将改善我国低轨星座建设的供给约束，并提升卫星制造、地面终端、火箭制造与回收配套、测运控等环节的发展确定性，商业航天即将越过运力的“卡门线”，7月有望迎来技术验证关键节点。 　　行业高景气度延续 　　商业发射占比抬升 　　当前全球商业航天竞争已从单一火箭技术比拼，升级为空天基础设施体系的全方位竞争。2025年我国商业航天产业高速发展，全年累计完成航天发射92次，其中商业航天发射50次，占全年总发射量比重超54%，商业发射正式占据国内航天发射的半壁江山。 　　2026年行业高景气度持续延续，上半年国内航天发射频次再创新高，累计完成44次宇航发射，相较2025年上半年35次的发射量同比增长25.7%。其中商业航天发射30次，占上半年总发射量的68.2%，商业运力已成为我国航天发射的绝对主力，产业市场化、规模化特征愈发显著。 　　商业航天企业IPO提速 　　受益股出炉 　　从顶层逻辑来看，商业航天兼具国家安全、产业升级与科技创新三重核心价值。战略层面，发展商业航天有助于抢占低轨轨道、频谱等稀缺太空战略资源，构建自主可控的空天地一体化安全体系，形成“国家队+民营商业”双轮驱动的航天新发展格局，筑牢国家空天安全底座。 　　产业层面，商业航天是培育新质生产力的核心赛道，能够打造万亿级太空经济新增长极，倒逼航天发射降本增效、实现产业化规模化发展，带动高端制造、新材料、半导体等全产业链升级，助力区域高端产业集群建设。 　　科技层面，商业航天通过市场化竞争倒逼核心技术自主突破，打通军民技术双向转化通道，航天尖端技术持续外溢赋能实体经济，推动全社会科技创新升级。 　　多重利好加持下，全球资本持续加码商业航天赛道。海外市场中，SpaceX以750亿美元募资规模创下全球航天领域融资纪录。国内资本市场热度同样高涨，据泰伯网统计，2026年上半年国内商业航天公开披露融资事件达89起，累计融资金额151.3亿元。其中火箭发射赛道融资占比高达44%，是当期资本投入规模最大、市场认可度最高的细分领域。 　　与此同时，A股市场商业航天IPO也迎来了一系列进展：蓝箭航天于2026年6月29日科创板IPO恢复审核（状态“已问询”），拟募资75亿元；中科宇航今年3月获受理、4月进入问询，拟募资41.8亿元；微纳星空今年5月获受理，拟募资50亿元；天兵科技、星际荣耀正在接受IPO辅导。 　　证券时报·数据宝根据企查查以及投资者关系互动平台公开信息不完全梳理，与蓝箭航天、中科宇航、星际荣耀、天兵科技、星河动力等国内商业航天头部企业存在股权或业务关联的A股公司有20余家，直接或间接参股公司有斯瑞新材、诺瓦星云、齐峰新材、盛邦安全等，业务合作公司有高华科技、铂力特（维权）、神剑股份等。 　　从市场表现来看，截至7月3日，这20余家公司今年以来平均小幅下跌，昊志机电、航天电器、斯瑞新材及金风科技今年以来累计涨幅均超过20%。淳中科技、隆盛科技等公司今年以来跌幅均超过30%。 　　这些公司普遍获机构给予较高的业绩预期，比如昊志机电、陕西华达获机构一致预测2026年净利润增幅有望超过200%，航天电器、上大股份、电科蓝天等获机构一致预测2026年净利润增幅有望超过60%。 　　8只融资客大幅加仓概念股 　　获机构扎堆调研 　　根据万得商业航天概念股整体情况来看，75只商业航天概念股最新（7月2日）融资余额合计接近458亿元，较去年末略有下降。 　　22只概念股融资余额有所增加，华秦科技、鸿远电子、博云新材等15只个股最新融资余额增幅超过20%。这15只个股中，今年以来获得30家以上机构调研的商业航天概念股仅有8只，包括超捷股份、广联航空、智明达等。 　　超捷股份今年以来获得240家机构调研，最新融资余额较去年末增幅超过25%，公司是国内规模领先的紧固件与连接件龙头企业，早在去年，公司披露其商业航天业务进展顺利，已实现批量交付壳段、整流罩等火箭箭体结构件。 　　广联航空今年以来获得185家机构调研，公司依托航空精密制造同源工艺优势，统筹推进产能扩容、市场开发与技术迭代等能力建设，完善多型号产品规模化交付保障能力。 　　智明达今年以来获得50家机构调研，最新融资余额较去年末增幅超过55%，公司自2022年起已布局商业航天领域相关业务，目前该领域产品主要应用于商业航天中卫星通信、火箭控制、移动通信、协议转换等场景。 　　从市场表现来看，截至7月3日，中航西飞、智明达、华秦科技今年以来股价下跌，宇环数控今年以来累计涨幅超过85%。 （文章来源：数据宝）