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【央视新闻客户端】

（来源：汇丰晋信基金）2026上半年，美伊冲突成为资本市场表现重要分水岭。展望下半年，地缘局势趋缓下，市场定价逻辑是否又会发生变化？若资产迎来再平衡，哪些板块有望迎来回升机遇？汇丰晋信基金晴夏中期策略会诚邀基金经理共同展望2026下半年权益市场机会。我们选取此次直播中的精华观点，拆解为AH权益篇、行业篇，与大家分享。更多精彩回顾可以查看文末的直播回放。闵良超汇丰晋信基金股票研究总监基金经理宏观及策略：2026“下半场” 执中守正 行稳致远地缘局势缓和 通胀影响可能温和持续本轮中东地缘冲突总体来看是符合市场普遍预期的，并没有朝着失控的方向去演绎。从对市场的影响来看，本轮中东地缘冲突对市场的影响主要有两个方面：第一是对油价的影响，进而影响一些上下游产业链。第二是高油价带来的通胀担忧，进而担心美联储收紧流动性，并可能对全球宏观经济有一些负面的影响。目前，随着霍尔木兹海峡逐步通航，对于油价的影响已经趋于缓和。未来虽然地缘冲突可能还会有反复，但目前市场对于油价中枢的预期基本已经明确，未来我们或许较难看到油价进一步下行至较低水平，但也不太容易重新出现大幅上涨的情况。因此未来油价对于全球通胀以及流动性的影响，可能都处在一种较为温和的状态。跟踪AI发展趋势 寻找AI以外机会我们都看到，上半年整个A股的行情是比较极致的。尤其是二季度以来，几乎可以说是AI相关产业在唱“独角戏”。对于下半年AI的趋势能否延续，目前市场上也已经出现了一些分歧。从我们的角度来说，我们会去做两手准备。一方面，我们会密切跟踪整个AI的发展趋势。包括大模型的进展是不是能够提升社会整体生产效率，进而带动相关厂商可以进一步通过举债等方式去扩大AI相关的资本开支，这个我觉得是需要去密切跟踪的。如果这个判断仍然成立，那么整个AI的产业趋势可能还是可以持续的。但如果整个产业趋势或者资本开支出现一些变化的话，那么以AI板块可能就会面临比较大的波动。所以我觉得这是当前位置对于整个科技投资需要去关注的一个点。另一方面，我们也在积极寻找AI以外的投资机会，比如内需相关的一些板块。今年上半年，我们看到这类板块的基本面依然是承压的，其股价表现也偏弱。展望下半年，我们可能会去关注这些板块的复苏过程。如果其业绩确实出现了拐点，那么以当前较低的估值来看，这些板块可能会出现比较好的投资机会。第三我们会去关注出口链当中的一些投资机会。上半年由于地缘冲突等一些因素，出口链短期可能有一些承压。但中国的制造业无论是成本还是质量，在全球都是有非常强的竞争力的。后续随着不确定性的消退，我们或许能够继续看到出口链板块迎来较高的增速。以投资常识看待市场的再平衡今年以来市场呈现出非常极致的结构性行情特征，例如目前PB超过10倍公司占全部上市公司的比例，已经达到了历史上的较高水平。虽然很难预期这种结构性行情什么时候会结束，但以历史波动周期和市场常识来考虑，这种极致的市场结构未来大概率会走向回归。同时当前的高估值背后，是对于行业短期景气度的高定价，未来如果景气度出现一些变化，市场就可能面临比较大的波动。因此我们认为，当前可能需要去考虑做一些再平衡策略，除了AI以外，对于一些比较有韧性的资产去做一些配置，以便对冲接下来可能面临的高波动。同时，非AI资产迎来业绩拐点的可能性也在逐步提升。一旦出现拐点，很多板块的修复空间可能并不输于当前的一些所谓高景气行业。许廷全汇丰晋信基金海外权益投资部副总监基金经理港股：地缘趋缓下 成长再聚焦地缘趋缓下，港股或迎来多重利好上半年，受海外不确定性扰动、企业盈利疲软等多因素拖累，恒生指数表现落后全球主要市场。随着近期地缘局势趋缓，下半年港股或迎来多重利好。✦ 外部环境1）地缘局势趋缓3月中东冲突以来，油价上升影响全球制造业生产活动，使市场陷入较大担忧与震荡。近期已经见到美国、伊朗签署备忘录，进入停战状态，部分谈判细节未来仍将有进一步进展，从实际的油价变化上，也看到已经自高点出现进一步下滑。目前最关键的仍是海峡运量何时恢复到正常状态，一旦运输正常化，对全球经济潜在冲击将进一步迎来改善。2）美联储货币政策有望维持稳定与中东冲突仍属紧密相连，2025年第二季关税贸易冲突也是类似状况，冲突之初，市场对于物价担忧持续上扬，直到谈判出现契机，实质物价出现缓和，美联储降息预期自然出现改变。我们基本情境预期仍为今年大概率不会出现升息，油价下降背景下叠加较低的基期，美联储货币政策或仍将维持稳定。3）外部磁吸效应弱化，资产有望再平衡年初以来海外AI相关半导体硬件公司受惠于需求及涨价带动，盈利出现持续上调，亚洲周边如韩国、中国台湾地区均出现明显盈利上修，对周边股市出现较强的磁吸效应。目前我们观察下来，虽然这一轮AI需求较强，但消费电子、工业汽车领域还未看到较强的需求拉动。当边际价格增幅出现走缓，相关上市公司盈利上修预期自然也会出现改变。届时，在资金再平衡过程中，低位市场更容易受资金青睐。✦ 企业盈利端1） 互联网板块有望迎来盈利改善互联网盈利下调部分来自外卖补贴大战冲突。其实自上一季财报以来，已经看到外卖补贴影响在各家效率提升、成本管控以及补贴收敛情况下，均得到进一步改善。从高频数据上，也可以得到验证。2） 其他行业或存结构性亮点汽车受第一季淡季错位影响，表现较为疲弱，今年主要焦点可能将聚焦在出口具有较强动力的相关厂商。手机端的成本冲击仍在延续，但下半年应该也有机会看到影响边际放缓。关注港股高股息及成长性资产当前，港股处于震荡复苏阶段，相较其他市场，下行风险相对较低，估值较低。随未来外部风险负向情绪降低，企业盈利出现修复，上行空间与机会将进一步打开。资金若出现再平衡，有机会见到资金回流。从资金流向以及估值角度，我们认为不只一个板块具备有增长机会。如保险公司偏好的高股息以及与A股具备互补性且稀缺性的资产均仍有长期机会。1）目前位于五年估值中枢以下且具成长性的互联网科技、医药、新消费、高端制造等，均是有机会出现较长上升周期的子板块。2）此外，越来越多新IPO均偏向新经济领域(横跨ai、机器人、半导体、医药创新等)，此类的相关机会后续也值得关注。恒生科技：各子行业有望迎来盈利改善构成更为多元：首先从组成行业结构，有别于费城半导体等以硬科技组成为主的科技指数，恒生科技主要组成包括互联网龙头、半导体代工、手机零部件、造车新势力、手机品牌、软件服务甚至还有部分家电等，相对可能更偏向软件服务一点。各子行业有望迎来盈利改善：不只一个板块目前位于基本面阶段低位，有些子行业在第二季之后有望迎来利润预期改善。包括像前述提到的互联网外卖补贴的进一步改善，有望对盈利带来正面效应。此外，AI投入在游戏、社群、云服务领域产生效益将逐步显现。造车新势力来看，部分汽车公司出口近期出现上修，对盈利带来正面帮助甚至超预期表现。港股半导体相关中上游仍维持较好景气度，我们仍旧看好相关公司表现机会。港股红利：关注两类机会保险及养老性质的资金持续流入，预计仍是当下对于港股高股息资产较有力的支撑来源，相对倾向关注两类机会：1）基本面持续向上，具备较好财务体制和资产负债表的公司。例如，中国香港本地企业，受惠于中国香港地产的复苏表现相对突出；个别公司零负债经营，资产负债表相当强健。新消费公司，经历较大幅度调整之后，当前估值及盈利增长预期较为出色，具备较好的股息配发能力。2）盈利预期较为稳定的板块。例如银行、电信运营商具备较稳定的盈利变化。我们认为不论海外局势是否出现立即性的缓和，此类资产仍是资产配置中的重要选项。本文件所提供之任何信息仅供阅读者参考，既不构成未来本公司管理之基金进行投资决策之必然依据，亦不构成对阅读者或投资者的任何实质性投资建议或承诺。本公司并不保证本文件所载文字及数据的准确性及完整性，也不对因此导致的任何第三方投资后果承担法律责任。基金投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　来源：华夏时报 　　作者：李明会 　　6月26日早盘，国际金价再度失守4000美元/盎司关口，触及每盎司3983美元，较今年1月创下的每盎司5594.82美元的历史高点，跌幅接近三成。 　　金价大幅回落之际，银行风控持续升级，多家银行再次上调贵金属延期合约保证金比例至140%，建设银行、工商银行、平安银行、广发银行等更是发布公告，宣布停办代理上金所贵金属交易，并强调将对逾期未平仓客户进行强制平仓操作。 　　“当国际金价跌破4000美元/盎司这一市场普遍关注的关键关口时，意味着此前支撑金价高位运行的多重逻辑已经松动。”中国城市发展研究院投资部副主任袁帅在接受《华夏时报》记者采访时表示，银行此时叫停代理上金所贵金属交易业务，本质上是在风险还未完全扩散之前的主动排雷，是银行落实投资者适当性管理要求的具体体现，也是对自身经营稳定性负责的选择。 　　停办代理个人贵金属竞价交易业务 　　日前，多家银行官宣停办代理上海黄金交易所（下称“上金所”）个人贵金属竞价交易业务。 　　6月25日，中国建设银行发布公告称，为防范业务风险，保护投资者权益，中国建设银行将于今年7月24日日终清算时起关闭代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务功能。涉及的合约品种包括Au99.99、Au100g、PGC30g、Au（T+D）、mAu（T+D）、Ag（T+D）等。 　　该行提示，业务功能关闭后，客户若仍有持仓、现货库存，建行将依据相关协议条款，择时对相关账户执行库存卖出或强制平仓操作，所得资金将自动划转至签约账户。 　　此前一日，工商银行也宣布自7月24日日终清算时起，停办代理上金所个人贵金属竞价交易业务。日终清算完成后，该行将择时关闭手机银行、网上银行、网点柜面等渠道的代理个人竞价交易业务交易权限。关闭后，持仓客户的平仓、卖出和提货操作权限将受到限制。同时，对于无持仓、无库存、无欠款的客户保证金账户内的剩余资金，该行后续将统一代为办理批量出金操作。 　　平安银行、广发银行也在近期先后宣布将于6月底暂停代办此类业务。6月10日，平安银行发布公告称，该行将于2026年6月30日（截止日）收盘清算后关闭代理上金所个人贵金属交易业务现货合约（Au99.99和Au100g）交易权限。6月22日，广发银行发布公告称，拟于本月底全面停办代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务。 　　除了停办相关业务，也有银行选择抬高资金门槛。今年6月份以来，华夏银行、广发银行、招商银行、中国银行等多家银行陆续发布公告上调个人贵金属延期合约标准保证金比例，其中广发银行已将保证金比例上调至140%。 　　专家：银行主动排雷 　　在袁帅来看，银行叫停个人竞价交易、一再上调保证金比例本质上是在风险还未完全扩散之前的主动排雷。 　　“当国际金价跌破4000美元/盎司这一市场普遍关注的关键关口时，意味着此前支撑金价高位运行的多重逻辑已经松动。”袁帅指出，美联储降息周期延后的预期不断升温、美元指数持续走强，多重因素叠加使得金价的波动幅度被快速放大，以往相对稳健的贵金属投资突然变成了高波动品种，而个人投资者对贵金属交易的杠杆规则、价格影响因素的认知普遍不足，很多参与者是冲着金价长期上涨的预期进场，对短期回撤的风险承受能力极低，一旦金价出现超预期下跌，很容易出现穿仓风险，不仅投资者自身要承担额外损失，银行作为代理方也需要面对大量的客诉纠纷，甚至要承担部分信用风险，此时主动停办新的代理业务，对存量逾期未平仓仓位进行强制平仓，本质上是在风险还未完全扩散之前的主动排雷，是银行落实投资者适当性管理要求的具体体现，也是对自身经营稳定性负责的选择。 　　苏商银行特约研究员武泽伟也在接受《华夏时报》记者采访时表示，银行通过抬高保证金压缩交易杠杆，规避极端行情下的穿仓隐患。相关调整能够约束非理性投机行为，兼顾投资者财产安全与银行业务平稳运营。 　　值得一提的是，银行持续收缩个人贵金属交易业务，也让不少投资者认为，银行对黄金后市持看空态度。 　　对此，袁帅表示，这一举措并不代表金融机构对黄金后市走势的判断出现了根本性转变，更多是短期风险防控的阶段性操作，而非对黄金长期价值的否定。 　　“如果真的是对黄金后市判断出现根本性转变，我们看到的应该是银行同步缩减自身的黄金储备、暂停所有黄金相关的自营业务，而不是仅仅叫停面向零售客户的代理业务，二者的逻辑出发点完全不同。”袁帅补充道，我们更应该把这一举措看作是金融机构给普通投资者的一次风险提示，提醒普通投资者贵金属投资并非稳赚不赔的理财选择，在高波动周期里要充分评估自身的风险承受能力，而不要误读为金融机构集体看空黄金的信号，后续如果金价波动回归合理区间，投资者教育工作充分落地，这类代理业务未必没有重新开放的可能，短期的风险防控措施从来都不代表对资产长期价值的否定。 　　记者注意到，当前华尔街投行纷纷下调黄金展望。虽然市场预计金价在跌至每盎司4000美元后会反弹，但仍有机构分析师认为，未来18个月内金价仍有进一步下跌的空间。该人士指出，美联储加息的前景将推高实际收益率并令金价承压。同时，股市潜在的暴跌也可能对金价造成更大的下行压力，因为在股市突然遭到抛售期间，投资者通常不得不出售优质资产以满足追加保证金的要求。 　　责任 主编：张志伟